Det är 1620-talet. I en liten persisk by bor en 14-årig flicka med sina föräldrar. När fadern plötsligt dör flyttar flickan och modern till släktingar i den myllrande, exotiska staden Esfahan. Av sin farbror lär sig flickan hantverket att knyta...
En ung italiensk ädling tas under en sjöresa till fånga av turkiska sjörövare och förs till Istanbul. Tiden är 1600-tal. Han blir slav hos vetenskapsmannen och astrologen Hodja. De båda männen visar sig vara lika varandra till förväxling....