En uppburen, sydafrikansk författare i övre delen av sjuttioårsåldern befinner sig i skrivvånda. Han tror sig ha tappat sin talang. Men genom mötet med en (betydligt yngre!) kvinna dras han in i en komplicerad...
I en liten stad på Sydafrikas västkust dit valarna vandrar varje år sitter en man och väntar på sin älskade. När de utländska turisterna har vänt hem, drar Valsångaren omkring på stranden och uppvaktar valen Sharisha med sitt kelphorn. Valsångaren...