I månader har solen bränt över Lilas by i Kenya. Lila är så bekymrad att när hennes farfar viskar regnets hemlighet till henne, så beslutar hon sig för att själv gå och tala med himlen. Genom att berätta den sorgligaste historien hon kan räddar Lila...
Takadu ordnar ett överraskningskalas för sin vän Noko. Han bjuder alla utom den giriga Hyena som inte kan uppföra sig. Takadu plockar en stor korg fikon i det heta vädret. Hyena smyger efter för att stjäla fikonen och förstöra festen....