Underliga ljud får håret att resa sig på Mariano och de andra i gänget. Spökar det på den gamla kaffeplantagen? En nästan genomskinlig varelse kommer in i rummet... en slavflicka från en helt annan tid i Brasiliens historia. Hon kan berätta om sitt...
Efter ett långt liv som slav är Spårhunden en knäckt man. Han lever i skräck för sin husbonde och för att en dag bli för gammal för att arbeta då kommer han inte att få leva längre. Som ung hade han drömmar, men de har han för länge sedan trängt...