När jägarna har dödat tigermammans ungar blir hon rasande. Hennes hat och vrede går ut över människorna i byarna. Det finns bara ett sätt att lugna henne. Det är att ge henne kungens lille son, och hoppas på att hon skall ta väl hand om honom....
Kung Shahriar har bedragits av sin hustru och hämnas gruvligt på hela kvinnosläktet. Varje dag tar han sig en ny brud och halshugger henne efter bröllopsnatten. När den kloka och sköna Scheherazade blir kungens gem...