Los Angeles, 1991. Diplomaten Maximilian Ophuls huggs ihjäl mitt på ljusa dagen på tröskeln till sin dotter Indias hus. Han mördas av sin kashmiriske chaufför, en mystisk figur som kallar sig själv Clownen Shalimar. Ophuls var en motståndshjälte...
Till Akbar den Stores hov i 1500-talets Indien kommer en ung man som säger sig vara sändebud från jungfrudrottningen Elisabeth av England. Men är denne Mogor dell'Amore egentligen en bedragare eller rentav en okänd släkting till Stormogulen själv?...
Berättaren är på väg tillbaka till sin hemby i Kerala i södra Indien. Det är strax före en våldsam regnperiod. Han minns sin uppväxt där hans älskade farmor var den som stod honom allra närmast. Under dagarna som följer sker händelser som förändrar...