Kusinerna Nora och Alicia lever ett bekymmerslöst liv på 1950-talets Kuba, två små flickor som möjligen oroar sig för om det kommer att bli regn på förmiddagen. Det är den vackra, blonda Alicia som är den drivande av de två, och den försiktigare...
Efter ett långt liv som slav är Spårhunden en knäckt man. Han lever i skräck för sin husbonde och för att en dag bli för gammal för att arbeta då kommer han inte att få leva längre. Som ung hade han drömmar, men de har han för länge sedan trängt...