Den gamle författaren och den sensuella Anya bor i samma hus. En dag möts de i tvättstugan. Han fängslas genast av henne, av hennes ungdom, av hennes kropp. Han vill ha henne, men inser att en sådan önskan naturligtvis är helt befängd och...
I en liten stad på Sydafrikas västkust dit valarna vandrar varje år sitter en man och väntar på sin älskade. När de utländska turisterna har vänt hem, drar Valsångaren omkring på stranden och uppvaktar valen Sharisha med sitt kelphorn. Valsångaren...