Det är 70-tal och kriget mellan Iran och Irak bryter ut. Lantarbetaren Issa i norra Iran kommer i konflikt med ett gäng tjuvar, som vill skrämma bort honom från hans arbetsplats. När Issas fru dör, upptäcker Issa att han kan tjäna pengar som...
Möten med balocher är en mycket gripande skildring av människor och miljöer som Doulatabadi mötte på sin resa till sydöstra Iran kring årsskiftet 1974–75.
Vi får träffa smugglaren Malek...