Mamma, jag saknar dig! En morgon när vi var på väg till skolan stannade Niña plötsligt upp och stirrade på mig: "Usch, vad du är svart! Och vilka tjocka läppar du har!" sa hon. Och vet du vad hon...
Efter ett långt liv som slav är Spårhunden en knäckt man. Han lever i skräck för sin husbonde och för att en dag bli för gammal för att arbeta då kommer han inte att få leva längre. Som ung hade han drömmar, men de har han för länge sedan trängt...