Berlin 1939. Barndomsvännerna Sid och Chip har tagit sig från Baltimores bakgator till Berlins rökiga barer för att lira jazz och leva gott. Men sedan nazisterna kom till makten är deras musik bannlyst och staden är...
Trettiotalets Malaysia. Den unga hemmafrun Cecily drömmer om ett bättre liv när hon, av en slump, möter en man som visar sig vara japansk spion. Det ena leder till det andra och hon blir själv angivare.
Tio år senare...