Långt före vår tids början, då hela världen låg i mörker, beger sig en liten fyrbent tjuv upp i bergen för att skaffa eld och bringa ljus i världen. Han lyckas stjäla lite eld av Eldfrun....
Dränkt i svart olja lyckas en illa tilltygad mås ta sig i land för att lägga sitt sista ägg. Hon landar på en balkong i Hamburgs hamnkvarter där hon möter den stora katten Zorba. Zorba lovar måsen att...