En annorlunda barndomsskildning som samtidigt ger en inträngade bild av den peruanska verkligheten. På barns vis registrerar den lille Julius, som växer upp i en extrem överklassmiljö, vad som händer omkring honom och...
En dråplig skröna om vad som händer sedan en ung och vacker trubadur påträffats hängande död i ett träd. Ett par poliskonstaplar ger sig ut på spaning, och finner att spåren leder allt nä...