I Hoshigahara finns en stor skog som barnen i trakten inte vågar gå in i, eftersom det sägs att den är hemsökt av spöken och andra hemska varelser. Men mitt i skogen står ett litet hus där en man bor med...
En pojke kommer hem från skolan och hittar ett rött äpple. Men är det verkligen bara ett äpple? Tänk om det är en röd fisk eller en smakgenerator? Ett hus? Ett rött ägg? Äpplet får liv...