Det är sommar någonstans på den kinesiska landsbygden. En man vandrar runt bland byarna och samlar in folkvisor. En dag träffar han Fugui, en gammal bonde som arbetar på ett fält med sin oxe. Mannen och Fugui bö...
Manchuriet under tidigt 1900-tal. En region som slits mellan olika stormakter. Kineser, japaner och ryssar - alla vill de ha en del av kakan. Och i en liten by bortom ära och redlighet föds en pojke som är son till en tupp besatt av...