I en stad vid randen till Amazonasfloden stannar en förbipasserande till för att få skugga under ett jatobáträd. Där börjar han nyfiket lyssna på en gammal man som är känd för att vara lite tokig. Detta räcker som utgångspunkt för att Arminto...
Fyra litteraturvetare på jakt efter den undflyende, mystiskt försvunne författaren Benno von Archimboldi; en mentalt instabil filosofilärare som hör röster och försöker skydda sin dotter från vä...