Kung Shahriar har bedragits av sin hustru och hämnas gruvligt på hela kvinnosläktet. Varje dag tar han sig en ny brud och halshugger henne efter bröllopsnatten. När den kloka och sköna Scheherazade blir kungens gem...
Det är den torra årstiden. Träden har inga löv kvar alls. Människorna och djuren är mycket törstiga. De letar hela dagen efter vatten ända tills det blir mörkt. Plötsligt lyfter en vacker få...