En liten stad i Algeriet under självständighetskriget. Författaren är tio år. En junieftermiddag leker han med sina kamrater på gården till den kvarn där hans far arbetar, när kvarnens chaufför...
Paris, sommaren 2010. Zahira, en marockansk prostituerad i slutet av sin karriär, är en generös kvinna trots förödmjukelser och misär. Hennes vän Aziz, på väg att byta kön, börjar tvivla....