Badra växer upp i en by i Marocko. I tonåren gifts hon bort med en äldre man som på ett hänsynslöst sätt försöker göra henne med barn. Badra känner sig död och tom inombords och flyr...
En uppburen, sydafrikansk författare i övre delen av sjuttioårsåldern befinner sig i skrivvånda. Han tror sig ha tappat sin talang. Men genom mötet med en (betydligt yngre!) kvinna dras han in i en komplicerad...