Manzhen är en ung arbetare på en fabrik i 1930-talets Shanghai. Där möter hon Shijun, sonen till en välbärgad köpman. Trots familjernas motstånd blir de förälskade och börjar drömma om...
På ett fågelreservat utanför en stad i nordligaste Kina arbetar Zhang Heilian och hans närmaste chef, Zhou Tieya. Hit kommer varje år en mängd flyttfåglar, som flyr hettan i söder för några...