En ung italiensk ädling tas under en sjöresa till fånga av turkiska sjörövare och förs till Istanbul. Tiden är 1600-tal. Han blir slav hos vetenskapsmannen och astrologen Hodja. De båda männen visar sig vara lika varandra till förväxling....
Ismail aga körs iväg från sin kurdiska by av ryska soldater på frammarsch under första världskriget. Under familjens långvarig flykt stöter de på ett döende spädbarn, som de vårdar och...
Den tysk-amerikanske professorn Maximilian Wagner återvänder till Istanbul för att försonas med sitt för flutna. På flygplatsen väntar universitetssekreteraren Maya som ska assistera den ålderstigne...