Sushi och kondoren
Sushi är en indianpojke som lever vid Titicacasjön i Bolivia. Hans far har en gång fångat en kondorunge, som nu har blivit stor. En dag vill kondoren flyga sin väg och innan Sushi vet ordet av har han svingat sig upp på fågelns rygg. Tillsammans får de uppleva dramatiska äventyr bland bergen. Men så får Sushi en idé. De ska flyga till lamadjurens land, där hans bästa vän Waira bor.